Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Их противостояние разворачивается на фоне перестройки — времени, когда народ саха заново осмысливает собственную идентичность.
Неожиданно противники мистическим образом сближаются. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны — сакральные традиции и тёмное прошлое, с другой — зародившееся чувство, несущее надежду на совершенно новое, светлое будущее.